Gestión de activos y patrimonios
Gestoras de activos, bancas privadas y gestoras de patrimonios contratan a Tacitude para proyectos de estrategia, comisiones, integración y operaciones, que abren la dirección y los equipos de inversión, asesoramiento y operativa de fondos.
Los fondos pasivos y las plataformas de bajo coste presionan las comisiones, y los inversores llevan su dinero hacia los mercados privados y hacia productos construidos en torno a sus propios objetivos. La distribución pasa por bancos, asesores independientes y plataformas digitales, y el coste de operar cada fondo sube con la información que esperan los clientes y los supervisores.
Proyectos que nos traen las empresas
¿Creamos un negocio de mercados privados o seguimos centrados en la renta variable y la renta fija cotizadas?
La demanda de nuestros clientes actuales, el equipo y el historial que necesitaríamos y las comisiones de cada clase de activo.
EncargoEstrategia corporativa¿Cómo reestructuramos las comisiones de nuestros fondos activos mientras los clientes pasan a alternativas pasivas?
Los flujos por fondo y clase, las comisiones de los fondos comparables y el margen que necesita cada fondo.
EncargoPrecios y rentabilidad¿Qué partes del asesoramiento a clientes deben pasar a la IA, y cuáles conservan nuestros gestores de patrimonios?
El tiempo que dedica cada gestor a cada cliente, las normas de idoneidad que debe cumplir cada recomendación y lo que espera cada tramo de patrimonio.
EncargoEstrategia digital y de IACuando se cierre la adquisición, ¿cómo unimos las dos gamas de fondos y los dos equipos de inversión sin perder clientes?
El solapamiento entre las gamas, los clientes que aporta cada equipo y el coste de fusionar fondos.
EncargoIntegración tras la adquisición¿Qué operaciones de los fondos rediseñamos, automatizamos o externalizamos, de la liquidación de operaciones a la información a clientes?
El coste y los errores de cada paso, los niveles de servicio que esperan los clientes y nuestra dependencia de cada proveedor.
EncargoTransformación de operaciones
Proyectos de ejemplo. Cada encargo parte de tu propio objetivo o de tu propia pregunta.
Datos que suele aportar tu equipo
- Patrimonio gestionado y flujos por fondo y canal
- Estructura de comisiones y margen por fondo
- Segmentos de clientes y actividad de los gestores
- Costes operativos por fondo y proveedor
Tráenos tu proyecto
Escribe a hello@tacitude.com con el proyecto que tiene en mente tu empresa y lo plantearemos con tu equipo como un encargo.